L'opérateur français Iliad a annoncé jeudi avoir fait une offre de rachat sur l'américain T-Mobile US, filiale du géant allemand Deutsche Telekom, pour la somme de 15 milliards de dollars en numéraire, soit environ 11,2 milliards d'euros. Iliad a "soumis au conseil d'administration de T-Mobile US une offre (...) de 15 milliards de dollars en numéraire pour 56,6 % de T-Mobile US, à 33,00 dollars par action", a indiqué le groupe dans un communiqué. Cette proposition représente une valeur globale de 36,20 dollars par action, "soit une prime de 42 % par rapport au cours de Bourse non affecté de T-Mobile US de 25,40 dollars par action".
L'offre en numéraire serait financée par une combinaison de dette et de fonds propres, assure le groupe. "Iliad s'est assuré du soutien de banques internationales de premier plan pour la dette d'acquisition. Le financement en fonds propres serait d'environ 2 milliards d'euros et Xavier Niel (le patron d'Iliad, NDLR) participerait à l'augmentation de capital", ajoute-t-il. Pour Iliad, cette transaction "ne devrait pas poser de difficultés au regard des règles relatives au droit de la concurrence compte tenu du fait qu'Iliad n'est pas présent aux États-Unis".
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T-Mobile US, qui avait déjà fusionné l'an dernier avec un plus petit opérateur américain, MetroPCS, mène une politique de prix très agressif en multipliant les rabais.
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